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“十二五”期間電氣設備行業發展動態

2010-12-17

“十二五”期間電氣設備行業將重點發展特高壓、智能化改造和農配網建設,其中特高壓總投資達五千億元,高端一次設備龍頭將成為最大贏家。

從“十二五”規劃出發,未來五年電氣設備行業投資將呈現“兩極化”趨勢:特高壓骨干網和配網改造將成為電網投資主題,“智能化”拉動二次設備占比提升,同時工業領域變頻器將得到進一步普及,看好低壓和高性能高壓市場。

特高壓方面,直流建設基本符合進度,交流受示范線路驗收推遲的影響有所延后,目前呈現提速趨勢。“十二五”特高壓直流將建設9條線路,預計總投資達2170億元;特高壓交流完成“三橫三縱一環網”的建設,樂觀估計投資達2989億元,若考慮項推遲的影響預測約2092億元。

預計特高壓直流換流站投資1014億元,其中換流變壓器、換流閥和直流保護系統占65%;特高壓交流變電站投資1225億元,主要是變壓器、電抗器和GIS開關,占比分別為18%、16%和24%。

投資邏輯:“十二五”電網投資呈現“增總量、調結構”的特點,傳統一次設備增速放緩,特高壓概念將成為行業最強音。由于前期投入大、技術要求高,特高壓是細分行業龍頭才能參與的盛宴。受交流投資放緩預期和上市公司傳統業務占比較大的影響,選擇標的遵循“龍頭+成長+估值優勢”的標準,同時看好成熟技術推廣。

我們認為在總體經濟形勢不明朗的背景下,電氣設備行業“十二五”初年投資恢復是確定性事件,抗周期的特點將使行業現整體性機會。而“特高壓”建設以十年為規劃,建議把握趨勢,關注實際受益公司并中長期持有。

公司方面,特變電工(600089)、中國西電(601179)綜合實力突出,特高壓直流及交流電站設備份額領先,龍頭優勢助公司在建設全面啟動后最先、最大受益;榮信股份(002123)的無功補償產品有望隨電網建設呈現爆發式增長,主業穩定為高估值提供堅實保障;平高電氣(600312)業績彈性大,短期業績低點難掩GIS行業領先。

 
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